新能源汽車積分交易平台數據

1. 2019年20家車企新能源汽車積分為零，29家為負

4月10日，工信部公示關於2019年度乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況。在119家國內乘用車企方面，70家企業獲得新能源汽車正積分，20家車企新能源汽車積分為零，29家企業新能源汽車積分為負。其中比亞迪汽車獲得新能源汽車積分最多達478587分，一汽大眾產生的新能源汽車負積分最多達-145274分。

在2019年的榜單上，比亞迪仍然是新能源積分最多的車企，而北汽新能源則取代上汽成為第二名，上汽降至第三名。「負分榜」上，除一汽大眾為倒數第一外，倒數2到10位有上汽通用、北汽現代、北京賓士、東風汽車、東風小康、上汽大眾、上汽通用五菱、四川一汽豐田、廣汽三菱。

從此次雙積分報告中也反映出，在新能源領域布局較慢的車企，也會因產量越高扣得積分越多，其中合資品牌中因燃油車型更為暢銷從而使得積分減少。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

2. 2019年中國新能源車市：全年或現負增長

沒有想像中的金九銀十，可能也不會迎來往年顯著的翹尾效應，數年來漲勢迅猛的新能源汽車銷量在2019年甚至有負增長之虞。據中國汽車工業協會統計，2019年1-11月，中國新能源汽車產銷量分別為109.3萬輛和104.3萬輛，同比增幅僅有3.6%和1.3%。而11月的銷量還有沒超過10萬輛，同比跌幅超過四成，已連續5個月同比下降。如果12月仍然不能止住頹勢，全年銷量負增長幾成定局。7月份成為一道分水嶺。2019年上半年，國內新能源汽車依舊保持快速增長，6月份銷量漲幅甚至一度超過80%。7月開始形勢急轉直下，同比降幅逐步擴大，從3.8%、21.7%、34.8%到10月份已呈腰斬之勢，達到46.0%，11月份才略微收窄（見圖表1、2）。從2010年新能源汽車被列為國家戰略性新興產業以來，銷量幾乎一路走高，即便是近幾年國內汽車行業進入微增長時代，到2018年甚至迎來了當時28年來的首度新車銷量下滑，新能源汽車也一直是相對低迷的整體車市中的一抹亮色。它為何會在2019年出現前所未有的「五連降」？當前的市場形勢是在哪些因素影響下形成的？市場格局正發生怎樣的變化？還有哪些值得關注的亮點？

按照之前國家規劃好的排放標准升級時間表，從2019年7月1日起，國內開始正式實施國家第六階段排放新規，即從7月1日開始，國五排放標準的新車停止上牌登記。有些城市甚至採取了提前實施的措施。

但一份由中國汽車流通協會在2019年4月下旬公布的《2018年汽車經銷商生存調查》數據顯示，2018年經銷商新車銷售幾乎無利潤可言，而庫存預警又連續17個月居高不下，其中「國五」車型壓庫嚴重。對於經銷商而言，大幅降價促銷成為快速清理庫存車的必然選擇，市場上在5、6月份甚至出現「買一輛送一輛」的打折法。

這種降價力度在一定程度上也影響了不少消費者的購車選擇，即從打算購買新能源汽車轉向購買超低價格的國五傳統燃油車。而有的消費者面對這種情形更加迷茫，繼續觀望。

「新能源汽車其實也受國六標準的制約，很多企業受到國六標準的沖擊，導致傳統產品跟不上，老產品又必須清庫，遭受了巨大的損失。」崔東樹認為，國六標準的實施推動了行業的快速清退的過程，一些合資企業特別是不少自主品牌車企受到嚴重影響。插電式混動車型在10月份出現同比下降44%的情況，也是受到這一政策的後續影響。

3.第三個政策因素則與正在實施的「雙積分」政策相關。一些業內專家指出，當前正在實施的「雙積分」政策沒有發揮預期的巨大「威力」。

發布於2017年9月的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》（「雙積分」政策），被業內視為補貼退出後鼓勵車企繼續生產新能源車的接檔政策，意在通過積分交易推動新能源汽車的市場化推廣。該政策對年產量或進口量達到3萬輛以上的企業提出了明確的新能源汽車積分比例要求：2019年度、2020年度，新能源汽車積分比例要求分別為10%、12%。徐長明曾表示，新能源汽車未來如何波動式發展，取決於雙積分政策所發揮的作用。如果不嚴格執行，新能源汽車市場的未來發展將充滿疑問。

從目前來看，雖然「雙積分」政策的促進作用已經開始顯現，但無論是當前表現出來的積分交易價格，還是在倒逼車企加大對新能源汽車產品的投入、推動擴張市場份額的力度上，業內一些專家都認為略顯不足。2018年，新能源汽車雙積分交易金額超7億元人民幣，每分僅850元，預計2019年年末將上升到2000元以上。

中國電動汽車百人會理事長陳清泰明確指出：「現在的『雙積分』政策效率是不高的，應該研究調整『雙積分』政策的實施方案，通過『雙積分』政策來保障實現電動車佔比逐年上升的目標。」

2019年是「雙積分」政策實施的元年，工信部已經兩度調整，並拿出徵求意見稿向社會公開徵求意見。目前「雙積分」政策還在調整完善之中。據了解，本次修改意在引導節能汽車的多元化發展，給車企的新能源積分考核和來源要求提供更為寬松的環境，以求對行業發展起到良好的引導作用。

第二，從消費市場來看，2019年主要有三重因素影響了消費者的購買力和信心。

1.近年來宏觀經濟的持續下行已經影響了整個國內汽車市場。

國內一些經濟學家指出，對汽車等行業而言，當前面臨的一個嚴峻形勢就是國內消費受到了嚴重擠壓，居民的家庭資產負債出現嚴重問題，打擊了居民的消費信心和能力。在購車補貼大幅退坡的疊加影響下，2019年的新能源汽車市場已經難以像往年一樣獨善其身。北汽集團營銷業務委員會產品與商業模式創新中心市場研究部部長趙新智也分析認為，因為很多家庭是第二輛車用戶，隨著中低收入群體的收入水平和消費能力下降，導致購買力不足。

2.從2018年下半年到2019年，頻發的新能源汽車起火等安全事件也在一定程度上打擊了普通消費者的購買信心。

新能源汽車國家大數據聯盟發布的《新能源汽車國家監管平台大數據安全監管成果報告》顯示，從5月到8月，新能源汽車國家監管平台共發現79起安全事故，涉及車輛96輛。在已查明起火原因的車輛中，41%的車輛處於行駛狀態、40%的車輛處於靜止狀態、19%的車輛處於充電狀態。特別值得注意的是，絕大部分事故車輛使用的是三元鋰電池，佔比達86%。

近三年的國家新能源汽車補貼政策持續提升對續航里程和能量密度的要求，一年一個台階快速升級。為了達到補貼的標准，車企多採取高能量密度電池，但驗證工作嚴重不足。目前國內新能源汽車市場的產品續航里程已有大幅提高，但隨之帶來的安全隱患也逐漸顯現。

國家市場監督管理總局的數據顯示，目前已要求召回33281輛新能源汽車。另據了解，因動力電池問題而召回的車輛佔比近兩成。

3.目前新能源汽車特別是純電動車型的保值率狀況堪憂，而保值率恰恰是消費者購車時重點考量的因素之一。

中國汽車金融暨保值率研究委員會發布的2019年度中國汽車保值率報告顯示，多數目前在市場上熱賣的中國品牌新能源汽車1年的保值率就已經低於50%，續航能力在300公里以下的更是僅有兩、三成。即便是表現最好的特斯拉MODELX，1年保值率僅為67.46%，其次分別為特斯拉MODELS與蔚來ES8，它們的保值率分別是65.32%與51.28%。

「新能源汽車銷售量下滑還有一個更重要的原因，就是殘值率低，而且還需要專業人士對其動力電池的使用情況進行評估才能定價。即便是電池使用狀況還可以，但是二手車買家不認賬，新能源二手車的價格也提不起來。」崔東樹表示，這種情況帶來的直接後果就是經銷商不好出手，回收的時候會把價格壓得很低，車主不接受便會私下交易，對二手車市場和新能源二手車的流通都十分不利。

以上三點因素，加上政策的變動及不確定性，讓更多消費者暫停購買計劃，處於觀察和觀望狀態。

第三，從供給端看，一些國內新能源汽車企業的生產動力轉弱，減少了對市場的產品供應。

國內一家整車廠銷售負責人甚至表示，「從單車成本而言，目前是賣一輛虧一輛，有的已經暫時停賣了。」在2019年3月25日之前，有的純電動乘用車單車補貼可拿到7.5萬元，到6月26日前已經降到4.5萬元，之後繼續降到2.5萬元。崔東樹分析指出，這個調整期給企業帶來的巨大壓力是難以承受的，也導致了現在艱難的困局。

據趙新智透露，相對於2018年，新能源乘用車的補貼退坡幅度達60%－80%。這加大了企業的成本壓力，因此必須對低價車限產、提價。

市場格局演變：傳統自主車企份額跌破9成

歷經數年發展，國內新能源汽車市場正打破原來的局面，各參與方、各種產品的市場份額和力量對比也正在變化之中。

在自主品牌與合資品牌、外資品牌的較量中，傳統自主車企在新能源汽車市場的絕對優勢正受到沖擊。

「2019年可能是近年來傳統自主品牌車型佔比首次低於90%的一年。」近日，全國工商聯汽車經銷商商會2019年會長、中海同創集團董事長李金勇在2019中國車商高峰論壇上表示，目前國內合資品牌純電動車型已經逐漸進入市場，造車新勢力的產品佔比達到9%，也逐步成為市場重要參與力量。

從2010年到2015年之間，國內新能源汽車市場幾乎是傳統自主車企的天下。但從2016年開始，跨國車企巨頭明顯加快了向電動化轉型的步伐，向中國市場投放新能源汽車產品的規劃力度也明顯加大。

中國汽車技術研究中心情報所主任、總工程師黃永和觀察到，從2013年到2015年，雖然很多合資企業包括跨國公司都發布了關於新能源汽車的發展戰略，但車型上市還比較少。但從2018年開始，在市場上的合資品牌新能源車型明顯增多。2019年1-10月，合資品牌產品佔比已經超過了10%。他擔憂的是，根據市場調查，在不少「80後」、「90後」年輕人的意識中，已經把特斯拉和BBA並列為豪車品牌了，這可能會影響整個新能源汽車市場，特別針對年輕一代的細分市場。「應該對我們的市場沖擊比較大。」

從各類細分市場看，插電式混動車型銷量到2019年11月已經同比下滑超過40%。而在純電動乘用車市場中，A0和A00級車型的下滑尤其明顯。

這兩款車型一直是近年來純電動乘用車銷量的主力。在2017年，A0和A00級車型總銷量一度占據純電動乘用車7成以上的市場份額，然而到了2018年開始收縮，特別是A00級產品的市場份額少了接近20個百分點。2019年，A00級車型的市場佔有率降幅擴大，目前僅占不到三成。值得注意的是，在2019年，A級純電動乘用車的佔比明顯提升，已佔據當前純電動乘用車銷量的半壁江山。

業內專家分析指出，這種市場格局的演變正是近三年國家補貼政策不斷調整的結果。崔東樹指出，另一個因素是一批分時租賃企業倒下，其產品被大量退租並流向市場，大量低價處理。A00級電動車一直是分時租賃場景的主要運營車輛，「因此A00級車增長壓力巨大，市場表現低迷。」

進口車、出行市場承包年度亮點

盡管新能源汽車整體市場下滑，但在一些細分領域仍然不乏亮點。

第一是新能源車型進口量增長迅猛，成為進口車市場的亮點。

統計數據顯示，2019年1-10月，新能源汽車總進口量約4.9萬輛，同比增長191.7%。其中，特斯拉總進口量約3.33萬輛，同比增長了184.1%，成為進口新能源汽車市場的主力品牌。

第二是出行市場特別是計程車、網約車市場，但這種市場表現是否可以稱之為亮點，業內爭議不小。

上汽通用總經理王永清曾在2019年廣州車展上透露，2019年1-9月，全國賣給私人用戶的電動車僅十餘萬輛，其餘的70多萬輛全部投放給B端的出行市場。不少行業人士在看到這一信息後紛紛表達了對新能源汽車產業發展的質疑與擔憂，他們認為，這沒有反映出私人用戶的真實需求，對新能源汽車的市場前景更加悲觀。而1-10月的新能源汽車上牌數據則顯示，過半數純電動乘用車是營運車輛及由單位購買的非營運車輛。

出行市場特別是網約車、計程車已經成為消化新能源汽車產品的主要渠道。從另一個角度看，這不失為新能源汽車市場發展的一個亮點。崔東樹透露，目前納入監控范圍的新能源汽車保有量約為201萬輛左右，其中計程車、網約車、公務租賃用車佔47%，而私人用車佔了53%。

從運營的里程來看，用於網約車、計程車的車輛的運營里程佔60%、55%左右。「網約車市場的良好發展態勢帶動了新能源汽車銷量的大幅提升，目前新能源汽車在網約車市場的滲透率達到了10%以上，計程車則達到了6%左右，主要車型包括北汽EU系列、帝豪EV系列、比亞迪e5、e6等，網約車、計程車是新能源汽車真正推廣的活名片。」

因此，崔東樹分析指出，新能源汽車主要賣給了出行公司應當是一個亮點而非問題。因為這恰好說明出行市場對新能源汽車產品的接受，特別是運營用戶對其認可，電耗比油耗更有優勢，如果網約車運營而沒有達到合理的經營情況，用戶是絕對不會願意使用的。這本就是新能源汽車發展的亮點。

當前，新加入的網約車必須是純電動車型已經成為越來越多城市的選擇。在司機收入方面，新能源網約車在一二線城市已經開始占據優勢。新能源汽車在網約車市場的大量使用應當被視為到目前為止一個較為成功的案例。

專家觀點：2020年新能源汽車市場預判

2020年新能源汽車銷量不會有大幅提升

中國汽車工業協會秘書長助理許海東

在2019年的最後一個月，新能源汽車的銷量有可能會因為多重因素出現翹尾跡象，但是即便出現年末的銷量小幅上揚，也無法直接帶動全年新能源汽車銷量的大幅提升。下半年新能源車市出現的「五連降」會讓政府、車企、消費者等多方重新審視新能源汽車市場。預計政府會推出更利好新能源汽車發展和銷量提升的政策，車企也將根據市場調整生產節奏與產品布局，而消費者也將更為理性。因此，進入到2020年後，新能源汽車的銷量不會有太大提升，仍將會處於一個調整期。

2020年我國新能源汽車市場將出現26%的正向增長

乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹

預計2020年新能源汽車銷量的具有挑戰性的目標是200萬輛，中性判斷約為160萬輛。按照工信部《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》徵求意見稿中提出的2025年新能源汽車銷量佔比達到25%的目標，預計2025年新能源汽車銷量將達到700萬輛以上。按照2019年近130萬輛的銷量計算，2020年到2025年復合增速將超過33%。新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右，這個目標對企業的引領作用很大，會推動企業加速發展新能源汽車。

預計2020年國內新能源汽車銷量達180萬-200萬輛

全國工商聯汽車經銷商商會2019年會長李金勇

2020將成為新能源汽車市場化的起步年。未來B端市場將繼續堅挺，計程車、網約車電動化成為必然趨勢。限購城市市場有望出現新能源汽車的增量（北京增加4萬-10萬輛）。未來隨著積分價值提升，電池成本下降，A00級純電動乘用車市場將回暖，非限購城市銷量增加。隨著特斯拉國產、部分造車新勢力車型上市，推動新能源汽車高端用戶擴大，預計增加10萬輛以上。2020年作為新能源汽車補貼最後的盛宴，最後一個年尾效應顯現，有望增加20萬輛銷量。

2020年仍是調整期，實現微增長

北汽集團營銷業務委員會產品與商業模式創新中心市場研究部部長趙新智

2019年和2020年是市場的調整期，預計2019年新能源汽車的銷量在110萬輛左右，其中純電動汽車80萬輛。明年有望微增長，純電動汽車約有6%的增幅增加到85萬輛。未來市場會進入一個增長期，2021—2023年增速約為17%-20%。到2023年以後預計可達200萬輛以上。

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3. 雙積分價格將暴漲專家預計2019年為3000元左右

新版雙積分政策已正式落地，2019年車企雙積分成績已公布，雙積分交易已正式啟動。那麼雙積分如何交易？如何定價？車企負積分未清零如何處罰？這些成為目前我們最關心的問題。

誰將購買雙積分？

7月2日，工信部發布了2019年度乘用車企雙積分「成績」，144家乘用車企業平均燃料消耗量實際值為5.56L/100公里，燃料消耗量正積分為643.43萬分，燃料消耗量負積分為510.73萬分，新能源汽車正積分417.33萬分，新能源汽車負積分85.53萬分。

從雙積分達標企業成績來看，新能源銷量大戶具備比較強的優勢，新能源汽車產銷量越多，企業的平均燃料消耗就低，相應的燃料消耗積分和新能源積分數目就越高。比如比亞迪2019年新能源銷量超18萬輛，成為了積分交易的大戶，北汽、上汽、江淮、廣汽等雙積分數量也都靠前，所以大多數自主品牌車企都能滿足雙積分要求。

作為新能源汽車補貼退坡的重要接棒政策，雙積分政策對整個汽車產業結構的調整和轉型升級具有重大意義。我們相信新版雙積分政策的落地，將倒逼車企加快新技術研發，倒逼外資車企加快導入新能源汽車產品的步伐，相信雙積分新政將進一步助力新能源汽車「跑起來」。

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4. 新能源汽車積分制將出台積分可交易是真的嗎

新能源汽車前兩月的市場遇冷，體現出車企對政策補貼過於依賴。眾所周知，補貼退出已是大勢所趨，日前工信部再次吹風，正在研究補貼退出後的政策，新能源汽車積分制或改變目前車市的格局。據苗圩介紹說，「目前正在網上徵求意見，用傳統汽車的油耗積分和新能源積分建立一個交易制度，正在制定有關文件，作為2020年補貼政策取消後的措施。」

燃料消耗量積分和新能源汽車積分管理方面，《意見稿》指出，用車企業平均燃料消耗量正積分可以結轉或者在關聯企業間轉讓；新能源汽車正積分可以自由交易，但不得結轉；乘用車企業平均燃料消耗量負積分和新能源汽車負積分，應當在企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分核算情況報告發布的年度內抵償歸零。

5. 2019年「雙積分 」情況發布 比亞迪奪冠新能源汽車積分榜

（文/彭科峰）7月2日，工信部對外發布2019年度中國乘用車企業平均燃料消耗量與新能源積分情況，其中達標企業58家，不達標企業86家。

據統計，2019年度中國境內144家乘用車企業共生產/進口乘用車2093.00萬輛（含新能源乘用車，不含出口乘用車），行業平均整車整備質量為1480千克，平均燃料消耗量實際值為5.56升/100公里，燃料消耗量正積分為643.43萬分，燃料消耗量負積分為510.73萬分，新能源正積分417.33萬分，新能源汽車負積分85.53萬分。

其中，119家境內乘用車生產企業累計生產乘用車2001.75萬輛，平均整車整備質量為1461千克，平均燃料消耗量實際值為5.53升/100公里，燃料消耗量正積分為604.65萬分，燃料消耗量負積分為455.57萬分，新能源汽車正積分為387.47萬分，新能源汽車負積分80.50萬分。

此外，25家進口乘用車供應企業進口乘用車91.25萬輛，平均整車整備質量為1905千克，平均燃料消耗量實際值為6.28升/100公里，消耗量正積分為38.79萬分，燃料消耗量負積分為55.16萬分，新能源汽車正積分為29.86萬分，新能源汽車負積分5.04萬分。

值得一提的是，車友頭條根據工信部的這份數據發現，2019年度，國內車企中新能源汽車積分最多的是比亞迪汽車有限公司，其次則是北京汽車股份有限公司。至於季軍的位置，則被比亞迪汽車工業有限公司獲得，這也基本反映了當前比亞迪和北汽在新能源汽車領域的領軍地位。

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6. 新能源汽車積分制什麼意思

據報道，近日全球四大汽車協會已聯合向中國工信部致信，要求中國政府延遲或寬執行「雙積分政策」，在這一年時間里這項政策一直是汽車行業的熱點話題。

能源汽車積分政策，簡而言之就是一定要生產出一定數量的新能源汽車，純電動汽車純電續駛里程越長、能耗越低，獲得積分就越多。如果某個企業沒有達標，可以從富餘積分的企業購買積分來填補自身的差額。

希望新能源汽車的新政可以促進新能源汽車的發展！

7. 「雙積分」新政來了丨新能源汽車能否觸底反彈

當然，部分車企對新能源汽車熱情不高的原因在於，在過去的兩年，出現了積分供大於求、積分價格偏低的情況。不過，隨著新政將新能源汽車考核比例進一步提高，以及單車積分的下調，積分市場供大於求情況將顯著改善，積分交易的價格有可能將上漲，交易價格也將充分體現市場價值。

這對於新能源汽車銷量較高的比亞迪、北汽新能源等車企而言無疑是利好，有利於其緩解當前由於新能源補貼退坡帶來的資金壓力。

新能源車觸底反彈？

更加嚴苛的雙積分政策，無疑將倒逼車企加大新能源汽車的研發和生產力度。不過，目前我國新能源汽車市場的走勢卻不容樂觀。

2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國車市出現下滑。得益於國內疫情的好轉以及各地方政府促消費政策的出台，4、5月乘用車市場出現明顯回暖，但新能源汽車市場仍然在低谷徘徊。

中國汽車工業協會數據顯示，今年前5月，我國新能源汽車累計銷量僅為28.9萬輛，同比下滑38.7%。其中，純電動乘用車下滑幅度高達41.3%，累計銷量僅為19.5萬輛。

崔東樹認為，雙積分新政的出台，會激發車企下半年對新能源汽車的生產熱情。隨著更多有競爭力的產品推向市場，以及消費者對新能源汽車的認可度提升，市場有望恢復高增長。

不過，車企生產更多新能源汽車，並不意味著就能賣出更多新能源汽車，關鍵在於能夠提振市場需求。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基認為，新版雙積分政策中積分比例以生產量為計算基礎，可能存在一些隱患或改進空間，不排除有的企業為了滿足積分比例要求而盲目生產沒有市場的新能源汽車，造成社會成本浪費。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

8. 新能源汽車積分制度什麼時候實施

1月30日訊 工信部副部長辛國斌今日就新能源汽車積分問題作出回應稱，積分辦法將於2018年4月1日開始實施。部分企業還面臨一定的達標壓力。以2016年為例，123家汽車企業中，有42家企業沒有達到燃料消耗量標准要求，其中也有產銷規模較大的企業，不少企業在新能源汽車產品規劃布局方面，距離2019年和2020年積分比例要求還有一定的差距。所以，工信部也通過各種方式方法來提醒企業要引起重視，要根據積分辦法中平均燃料消耗量標准和新能源汽車的比例要求，盡早進行產品的研發和生產布局，反應慢了不僅僅會造成經濟損失，還將錯失發展的良機。

辛國斌認為，產業發展面臨的壓力和挑戰明顯增強，還存在著行業散、小、亂的現狀，產品的安全隱患也還一定程度的存在，創新能力不強這些亟待解決的問題，還沒有徹底扭轉、取得突破。為了進一步規范新能源汽車的生產經營活動，保障人民生命財產和公共安全，工信部制定發布了《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》，這是以工信部39號令的形式對外發布的，已於2017年7月1日正式實施，其中，適當提高了新能源汽車的准入門檻，增加了安全監管等方面的要求，就是要通過這樣一個方式，來推動新能源汽車的健康持續發展。