2018年7月新能源汽车装机量

『壹』 动力电池逆势猛涨背后！宁德时代独占五成市场，行业洗牌加速

▲2017-2019年配套动力电池企业数量变化情况

从这一情况可以看出，宁德时代的头部玩家地位进一步巩固，市场份额占比从2018年40.7%上升至2019年的50.5%，强者愈强。而动力电池装机配套的企业却从去年的89家下降至今年的79家，行业洗牌加速。

结语：动力电池市场整体形势依然向好

新能源汽车市场在2019停止了增长势头，并且2020年的前景仍不乐观。好在动力电池市场的逆势增长为整个新能源市场挽回了几分颜面，2019年，动力电池市场产销同比增长超20%，装机量增长超过9%，市场形势尚可。

但无法忽视的是，2019年动力电池市场的增长很大程度上归功于上半年，补贴退坡前的抢装潮，补贴退坡之后，动力电池8-12月的装机量均低于往年同期。

以这一形势继续发展，2020年，动力电池产业的装机量得不到有效刺激，势必会低于2019年同期，届时，动力电池市场则难以保持继续增长的势头。总体来看，2020年的动力电池市场的增长形势是堪忧的。

但正如中汽协副秘书长师建华所言，单以数据、增长情况来评判一个市场是不客观不全面的。我们需要认识到，动力电池市场也处于变革的关键时期。

在这一时期，国家引入了外资，激活了市场的充分竞争，市场内部，企业也在不断提升动力电池的核心参数指标，动力电池的市场依然整体向好。

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『贰』 6 月新能源汽车产量环比增长 21% 动力电池装机量环比增长 34%

7月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2020年6月新能源汽车电池产销量及装车量数据。尽管6月国内动力电池装机量与去年同期相比仍存在较大差距，但环比增幅提速，或将成为2020年新能源汽车市场的转折点，熬过了最艰难的时期，中国新能源汽车市场开始进入正向增长通道。

据数据统计显示，6月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、鹏辉能源、捷威动力、塔菲尔。

装机量TOP10企业合计装机电量约4.41GWh，环比增长34%，占整体装机量的94%。和上个月5家电池企业装机电量环比增幅为负相比，6月有8家电池企业装机环比增幅实现正向增长。其中，宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科分别环比增长44%、33%、25%和70%，仅捷威动力和塔菲尔装机环比增幅为负。

值得注意的是，2019年中航锂电位居国内装机量排名第6位。进入2020年以来，中航锂电装机量进一步提升，当前已经进入装机量排名前5，向一线梯队企业冲刺。与此同时，中航锂电在2020年回归新能源客车市场，有助于进一步提升其国内装机占比。

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『叁』 受益新能源车高速发展，10月国内动力电池装机量同比上升44%

据中国汽车工业协会统计，10月，我国动力电池装车量5.9GWh，同比上升44.0%，环比下降10.8%。其中，三元电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。

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『肆』 驱动电机：全年装机124万台，同比下降7%

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『伍』 2020年6月国内新能源汽车数据解析：或在7月“转正”

中国市场6月份新能源汽车产量数据前两天出来了，不过提供参考的两个数据还不太一致——新能源口径的数据为7.8万台，另一个数据口径为8.3万台，但无论是哪个数据，看环比的话在补贴退坡缓冲期整个数据并不是特别理想。当然也有好消息和坏消息——

1）好消息是：看上去7月份新能源汽车要首次同比转正了，其实这个趋势要爬上去并不容易；

2）坏消息是：按照当前的形势来看，2020年国内新能源市场最好的局面是维持同比不变，目前半年下来一共产了31.4万台，要把数字拉回到103万台，下半年需要产70万台，也就是每个月得10W+才行，而按照当下的经济形势，预估全年能在85-90万台已经是不错的结果了。

图6?2020年上半年电池安装量

小结：

我一遍一遍看当前的新能源汽车状态，总觉得这个局面是绝大部分企业都处在一个相对苦逼的状态，目前二级市场的状态和企业的经营情况好像有着很大的反差。可能是企业在市场上拿了钱来稳住经营，稳住当下的局面吧，我们更应该从积极的方面来看这个背离。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。

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『陆』 一月新能源汽车电池装机量大减50% 行业变革将加速

今年1月因春节假期和新冠肺炎疫情影响叠加，新能源汽车产销量和部分动力电池企业装机量大量下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年1月，我国新能源汽车产销量分别完成4万辆和4.4万辆，同比分别下降55.4%和54.4%，我国动力电池装机量约2.32GWh，同比下降53%。国内大部分电池企业，如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、中航锂电、孚能科技等，1月动力电池装机电量均出现下滑。

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『柒』 7月全球动力电池安装量概览

引言:SNE研究更新了7月份全球的动力电池的装机量排行，赌对欧洲和Tesla需求的LGChem继续高歌猛进，7月份动力装机量装机量2.8GWh，同比增长171.5%；1-7月份装机量13.4GWh，增长了97.4%，从去年第四位跃居第一位。结合之前韩国研报对LGChem的Q2的财务报告和QA我们整理一下重要的信息。过几天，欧洲和中国8月份的新能源汽车的数据也要出来了，倒时候再放在一起看看。

01?7月和1-7月的全球排名

2020年1-7月，全球动力电池装机量为53.3GWh，比去年同期下降16.8％。因为疫情的关系，两个主要的市场中国和美国的电动汽车的需求下降了，欧洲采取了针对电动汽车的特殊激励措施，目前在这个领域一枝独秀。今年突出的特点，在欧洲启动的需求下，1-7月韩国电池获得了很大的收益：

LGChem从去年同期的第4位跃升至第1位，安装量达到13.4GWh，增长了97.4％。

三星SDI的安装量的3.4GWh，超过了比亚迪排到了第四位，增长了52.6％

SKInnovation也增加了86.5％激增2.2GWh，排名往前走了三名，仅仅落后比亚迪1GWh

这三家韩国公司总份额从去年同期的15.9％翻了一番，达到35.6％

图5SK的Q2电池业绩

LGChem的一些问答很有意思，我摘录了：

Q3的电池业务销售预计通过比增长25%，今年的销售额有望达到13万亿韩元（RMB763亿），有意思的是LGChem在消费电子的需求停滞了，今年圆柱电芯的业务特别好，一方面是特斯拉的需求，一方面市东南亚的LEV市场不断增长。波兰和中国工厂都在上半年达到了生产的内部目标，新扩产的产线稳定性和产量已经显著提高，从5月份已经改善了产能利用率，现在已经恢复到正常的开工率水平。从10月开始的ID系列在欧洲的交付，之前会有比较大的需求，这波大众拉起来的需求会对业绩有很大的改善。

小结：预期中国的8月份的新能源汽车的量会上去，一方面各家都在准备Q4了，而且五菱拉量的水平真的可以，我们可以等数据发布再来仔细看看

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『捌』 2019补贴下滑，动力电池装机量却逆势增长！

公元2019年3月26日，备受消费者关注的新能源补贴带着寒意侵袭而至，致使原本就笼罩在一片阴云中的新能源市场再掀波澜。

毕竟，2019年动力电池市场的增长很大程度归功于补贴退坡前的抢装潮，而补贴退坡后动力电池装机量明显开始下降。因此，到2020年若动力电池产业的装机量得不到有效刺激，或难以保持增长势头，甚至有可能转而下滑。

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『玖』 装机量大幅下滑，宁德时代何以遭机构哄抢

虽然宁德时代目前业绩下滑，但在电动化的趋势下，车企未来对电池的需求将更加庞大。

宁德募资近两百亿

7月17日，宁德时代发布了《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了其近197亿元定向增发的认购结果。

宁德时代此次定增获得38家投资者追捧，最终只有9家机构成功获配。其中，高瓴资本独占100亿元，本田中国获配37亿元，UBS、摩根等机构瓜分了剩余约60亿元。而在没有入围的名单中，不乏像葛卫东、嘉实基金和广发基金这样的知名投资机构和投资人。

作为本次宁德时代定增的最大赢家，高瓴资本的认购价格高达161元/股。这一价格远远超过发行底价129.67元/股，相当于申购报价日（7月6日）前20个交易日均价163.81元/股的98.28%。

而作为装配宁德时代占比很高的车企，广汽新能源对中车网表示：“在L2.5级别以上的自动驾驶领域，电动汽车响应速度和底层架构更适合自动化、驾驶。因此新能源汽车，特别是纯电动汽车更适合智能汽车的发展趋势，所以公司看好未来新能源汽车的发展，会有序扩充新能源汽车的产能。”

应该指出的是，在电动化之外，智能化也被外界视为未来汽车发展的大趋势之一。北京奔驰一位工程师对中车网表示：“通过算法和芯片的结合，电动汽车更加集成化，更便于统一管理，传统燃油车是单元化的，所以电动汽车的架构要比燃油车更适合智能化。”

有分析人士认为，作为汽车行业未来发展的两大趋势，电动化和智能化都在促使车企加速转型，车企将会在未来发布更多的电动车型，因此，也会相应的扩充电动车产能。而动力电池作为电动汽车的核心零部件之一，其未来市场空间不可限量。所以，作为动力电池行业的头部公司，宁德时代此次定增遭高瓴资本等创投机构哄抢也就不难理解了。

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『拾』 比亚迪7月销量：宋家族贡献一半份额，汉EV首月售出1205辆

日前，比亚迪发布公告，7月份共销售31,382辆汽车，同比微增1.3%；1-7月，比亚迪销量为190,010辆，同比下滑26.65%。

比亚迪长久以来的产品策略属于“多生孩子好打架”的类型，但在如今的市场环境下，繁多的品类难以形成合力，但目前来看，宋家族正在逐渐从众多车型中突围，未来比亚迪不妨围绕打造拳头产品这一点上来做文章，或许会取得更好的效果。

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