2020年新能源汽車電機裝機量

1. 受益新能源車高速發展，10月國內動力電池裝機量同比上升44%

據中國汽車工業協會統計，10月，我國動力電池裝車量5.9GWh，同比上升44.0%，環比下降10.8%。其中，三元電池共計裝車3.4GWh，同比上升15.7%，環比下降19.1%；磷酸鐵鋰電池共計裝車2.4GWh，同比上升127.5%，環比上升3.5%。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

2. 2月驅動電機排行榜：特斯拉超越比亞迪，首次成為國內第一

3月12日下午，中汽協發布2020年2月汽車產銷數據。受疫情影響，2月新能源汽車產量不足萬台，僅為9951輛，同比降幅高達82.9%。其中新能源乘用車9243輛，新能源商用車僅產出708輛。
通過梳理工信部整車出廠合格證數據，我們發現，2月新能源汽車配套驅動電機裝機量僅為13,001台，環比下降76%、同比下降78%。這是自2019年7月開始連續出現的第八個同比下降月，且下降幅度繼續沖高。
分車輛類型來看，為新能源乘用車提供電機配套的市場份額優勢明顯。由於2月商用車產量僅700餘輛，配套電機市場佔比同時萎縮。較之上月，商用車配套電機佔比分布出現反轉，新能源客車配套電機佔比略高於新能源專用車。
電機類型來看，新能源商用車繼續無配套交流非同步電機的車型出現。乘用車領域，2月配套交流非同步電機的車型僅有蔚來ES6（136台）及賓士EQC（10台）兩款車型有相應產出，市場佔比收縮至僅為1%。
電機生產企業來看，2月共有50家電機生產企業實現生產配套，較之1月參與企業數量減少31家。
配套車輛類別來看，有8家電機生產企業同時為兩類車輛提供配套。其中包括，比亞迪和精進電動分別為新能源乘用車和新能源客車提供電機配套；大地和電氣、福田愛易科、眾聯能創和創驅新能源四家電機生產企業同時為乘用車和專用車提供電機配套；另有綠控傳動和合肥道一同時為客車和專用車提供電機配套。
其餘42家電機生產企業在2月只為乘用車、客車或專用車單一領域提供電機配套。
Top 10生產企業中，僅有特斯拉、比亞迪和蔚然動力三家配套電機裝機量超過1000台。Top 10企業總裝機量佔比84%，市場集中度較之上月明顯提升。
另外，除比亞迪同時為客車提供電機配套外，其餘Top 10電機生產企業均只為新能源乘用車提供電機配套。商用車領域，為新能源客車提供配套的南京金龍和為新能源專用車提供配套的匯川技術兩家在2月電機裝機量領先，均超過100台。
具體企業排名來看，特斯拉繼在1月首次闖入榜單之後，迅速站上C位。在國內大多數企業受疫情影響停工停產環比大幅下降的情況下，特斯拉逆勢環比上升，優勢十分明顯。另外，蔚然動力和博格華納也分別提升了1個和4個名次。
北汽新能源降幅明顯，名次跌至第七位。上月排名第三位的大眾汽車和排名第六位的方正電機在本月雙雙跌出前十，大眾汽車排名第11位，方正電機僅產出49台，位列第25名。中車時代電氣和聯合汽車電子替代進入前十。
配套車企車型來看，排在首位的特斯拉僅為Model 3一款車型提供配套；比亞迪為旗下12款乘用車和1款客車提供配套，其中e2、唐、秦EV、騰勢X是裝機量較高的車型，除此之外，e1、宋EV、e3和e5四款車型電機裝機量同樣超過100台。
蔚然動力在2月僅為蔚來ES6一款車型提供配套。
威馬汽車和理想汽車均選擇博格華納為電機供應商，但不同的是，威馬汽車僅有此一家供應商，而理想汽車還同時選擇了聯合汽車電子，且兩家供應商出貨量一致。
采埃孚為北京賓士EQC和華晨寶馬530Le兩款車型提供電機配套，其中EQC搭載非同步電機，當月僅生產10台。日本電產依然只為廣汽Aion S和Aion LX兩款車型提供配套，且Aion S依然為主力車型。
北汽新能源為旗下7款車型提供電機配套，EU5守住當家花旦地位。其餘車型表現慘淡，均未達到百輛。
上海電驅動為長城歐拉R1、小鵬G3和中恆天智駿GX5三款車型提供電機配套，歐拉仍為最重要客戶。中車時代電動主要哪吒N01和即將在近期上市的長安奔奔E-Star兩款車型提供配套。
除理想ONE外，聯合汽車電子還同時為榮威eRX5和天際ME7提供電機配套，但2月裝機量極為有限。
Top 10之外，我們看到剛剛上市的北京現代菲斯塔由大陸集團提供電機配套，2月裝機量為141台。
本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2020年2月新能源汽車行業月報》
來源：第一電動網
作者：明艷
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3. 不景氣！7月國內新能源汽車產量及電池安裝量分析

7月份的國內新能源合格證的數據，根據GGII的數據已經出來了，7月新能源汽車生產約9.7萬輛，新能源乘用車合格證為8.8萬，從目前的情況來看還是比較符合之前的判斷。我們可以從幾家頭部車企的表現來看問題。

Part1:整車的產量情況

1）整車企業的表現

從整體來看，2020年1-7月新能源乘用車累計產量41.4萬輛，同比下降33.5%。從企業角度來看，特斯拉一家就分去了6.22萬台，去掉特斯拉後整個量只有35.17萬台。而且這個數據裡面，我們看到一汽大眾、上汽大眾、華晨寶馬和廣汽豐田等合資企業還是在努力推車，還有蔚來、理想、威馬和小鵬這幾家新勢力車企表現都不錯。而傳統在純電動A級車領域耕耘的自主車企受到了挺大的沖擊。

圖10?6月電池安裝量的對比

小結：從當前的時間點來看，新能源乘用車市場並不是很景氣，之前表現突出的車企在A級車（SUV和轎車）兩塊上都呈現出「難找到准確的消費者」的情況，這個時間點新能源車真的不太好賣。

圖｜網路及相關截圖

作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。

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4. 7月電機排行榜：宏觀MINI EV助力寧波雙林躋身TOP3

專用車領域7月共配套5,121台電機，環比下跌36.7%。其中匯川聯合動力和大地和電氣分別配套1,061台和1,013台，占專用車總配套量的20.7%和19.8%，前者主要配套車企為上汽通用五菱，後者為瑞馳汽車。

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5. 驅動電機：全年裝機124萬台，同比下降7%

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6. 什麼叫新能源汽車新能源行業的發展怎麼樣

2019年中國新能源汽車行業分析：補貼持續退坡，「雙積分」政策拉動產業鏈發展

補貼逐步退出將引導行業進入市場化有序競爭

多家新能源產業鏈企業披露了2018年業績預告，新能源客車、電機電控等相關企業利潤大幅下滑。分析人士指出，電機電控、負極材料、電解液等環節出現產能過剩或產品同質化現象，未來競爭將進一步加劇。報告分析認為，新能源汽車產業正經歷由慢到快、由量到質的關鍵爬坡期，2020年後即將迎來補貼退出後的平價時代。補貼逐步退出將引導新能源汽車行業進入市場化有序競爭。

2018年全年中國新能源汽車產銷量均突破120萬

據前瞻產業研究院發布的《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2018年12月新能源汽車產量為21.4萬輛，銷量為22.5萬輛，同比分別增長43.4%和38.2%。其中，純電動汽車產銷分別完成17.7萬輛和19.2萬輛，同比分別增長37.2%和33.5%;插電式混合動力汽車產銷分別完成3.6萬輛和3.2萬輛，同比分別增長78%和67.9%。

累計方面，2018年全年中國新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，比上年同期分別增長47.9%和50.8%;插電式混合動力汽車產銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，比上年同期分別增長122%和118%;燃料電池汽車產銷均完成1527輛。

2018年1-12月中國新能源汽車產銷量統計及增長情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

市場競爭加劇

新能源汽車產業鏈包括整車、三電(電池、電機、電控)、電池材料、上游資源以及鋰電設備、充電設施環節。

寒銳鈷業預計，2018年歸屬於股東凈利潤比上年增長56%-67%。對於業績大幅上升的主要原因，公司表示，三元鋰電池市場需求量加大，鈷產品銷售量、價齊升。此外，公司募投項目產能進一步釋放，帶動產銷量增長。

中通客車預計，2018年歸屬母公司凈利潤為2500萬元至3750萬元，下降80.39%至86.93%。公司表示，2018年經營業績同比大幅下降，主要是新能源客車補貼政策持續退坡，公司銷售收入下降。同時，新能源客車推廣補貼資金未到位造成公司融資費用增加。

藍海華騰預計，2018年歸屬股東凈利潤為2200萬元至3200萬元，較上年下降75.05%-82.85%。對於業績下滑的原因，公司表示，國內新能源商用車產銷量呈現負增長，行業競爭加劇。公司新能源汽車產品訂單出現明顯下降;受整車廠商控製成本的影響，電動汽車電機控制器產品價格持續下降，而公司部分電子元器件原材料價格有所上升。

從目前情況看，電機電控、負極材料、電解液等環節都出現產能過剩或同質化現象，未來競爭進一步加劇。

上述報告分析指出，新能源汽車電機電控市場處於成長期，製造商營收有望出現增長，但整體利潤率不樂觀。產品同質化、產能過剩和產業鏈中議價能力弱等因素導致電機電控廠商利潤下滑明顯;負極材料規模投資建設石墨化產能仍將持續，行業或出現產能過剩加劇，出現量增價降利減局面;鋰電設備淘汰和並購仍會繼續，由於行業發展初期不同鋰電設備供應商的客戶結構差別很大，小型設備供應商在客戶結構方面處於劣勢，鋰電設備環節的集中度將提升;充電樁產品同質化嚴重，近幾年無技術革新的背景下，充電樁製造商將面臨激烈競爭。

補貼持續退坡，市場份額有望持續集中

經過近十年的發展，國內新能源汽車產業已發展至千億級產值，2017年產銷達80萬輛，同比增長超過50%，2018年前11月已突破百萬輛。作為中國製造2025方針的核心焦點，國內新能源汽車產業正經歷由慢到快、由量到質的關鍵爬坡期，2020年後即將迎來補貼退出後的平價時代。

報告數據預計2018年-2020年，國內新能源汽車產銷量將分別達到110萬、160萬和210萬輛，動力電池裝機量將分別達到50GWh、79GWh和110GWh。動力電池價格下降、電動車續航里程持續提升，將拉動單車帶電量提升。隨著國家補貼政策對電池能量密度要求的持續提升，行業「領頭羊」表現出顯著技術競爭力，研發投入規模優勢凸顯，市場份額有望持續集中。

此外，補貼逐步退出將引導新能源汽車行業進入市場化有序競爭，預計2019年新能源汽車補貼將繼續退坡。預計高續航、高能量密度車型將獲更強的支持力度。

2018年7月初，中國乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理平台上線，乘用車企業「雙積分」交易正式啟動。

「雙積分」政策核心是從供給端促進純電動車的普及。目前「雙積分」政策規定的比例對於現階段車企來講，無論是自主品牌還是合資品牌，在不外購積分的情況下，基本都可以在2019年-2020年通過雙積分考核要求。不排除未來政策會從供給端繼續施加壓力，提高「雙積分」政策新能源積分比例，倒逼車企進一步加大對新能源產品的投入，拉動產業鏈發展。

7. 6 月新能源汽車產量環比增長 21% 動力電池裝機量環比增長 34%

7月10日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布2020年6月新能源汽車電池產銷量及裝車量數據。盡管6月國內動力電池裝機量與去年同期相比仍存在較大差距，但環比增幅提速，或將成為2020年新能源汽車市場的轉折點，熬過了最艱難的時期，中國新能源汽車市場開始進入正向增長通道。

據數據統計顯示，6月動力電池裝機量TOP10企業分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源、捷威動力、塔菲爾。

裝機量TOP10企業合計裝機電量約4.41GWh，環比增長34%，占整體裝機量的94%。和上個月5家電池企業裝機電量環比增幅為負相比，6月有8家電池企業裝機環比增幅實現正向增長。其中，寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科分別環比增長44%、33%、25%和70%，僅捷威動力和塔菲爾裝機環比增幅為負。

值得注意的是，2019年中航鋰電位居國內裝機量排名第6位。進入2020年以來，中航鋰電裝機量進一步提升，當前已經進入裝機量排名前5，向一線梯隊企業沖刺。與此同時，中航鋰電在2020年回歸新能源客車市場，有助於進一步提升其國內裝機佔比。

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8. 驅動電機：1月裝機同比下滑52%，特斯拉自給自足進前十

日前，中汽協根據重點企業集團的統計數據預估了2020年1月份汽車產銷數據，其中，預估新能源汽車1月產銷同比降幅超50%。中汽協同時表示，春節假期及提前放假因素是1月產銷下降的主要原因。

根據工信部整車出廠合格證數據核算，2020年1月，我國新能源汽車配套驅動電機裝機量53,096台，同比下降52%。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2020年1月新能源汽車行業月報》

來源：第一電動網

作者：明艷

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9. 新能源市場蕭條 ， 中國動力電池產業遭遇劇變

作者丨賈國琛

編輯丨王瑞

吉利新能源汽車幾何A/吉利官網

另一方面，車企就近扶植動力電池廠商便於打造新能源汽車生態圈。

2020年5月底，大眾汽車通過增資的方式拿到了江淮50%的股權，使大眾在江淮大眾中的持股比例達到75%，獲得了江淮大眾的實際管控權。不久後，大眾又宣布入股國軒高科，成為國軒高科第一大股東，占國軒高科總股本的26.47%。

坐擁江淮大眾與國軒高科，又與中國頭部造車新勢力之一的蔚來汽車形成集聚效應，大眾正以安徽合肥為據點，在長三角領域搭建新能源汽車生態圈，這是任何其它動力電池企業無法給予的。車企+動力電池企業的合作模式已經逐漸成為標配。

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結語

總體來看，在上半年中國動力電池市場較大下滑的基礎上，外資企業沖擊了整個市場格局，行業整體優勝劣汰加劇。頭部形成了「一超兩強」的態勢。能夠准確把握市場動向、建立技術壁壘的企業，實現了逆流而上。

動力電池企業與車企的合作層出不窮，市場仍然存在諸多不確定因素，中國動力電池企業仍需實現新突破。

隨著新能源汽車市場逐漸回暖，動力電池的需求將逐漸解封。2020年下半年，行業戰況或將更加激烈。

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10. 新能源車的底盤部分的總成本佔比

在純電動汽車中，由電池、電機和電控構成的動力總成系統占總成本的50%（其中電池佔38%，電機佔7%，電控佔6%），內飾、底盤、汽車電子和車身分別占總成本的15%、14%、7%、5%。

在氫燃料電池汽車的成本構成中，由電堆、電池和電驅構成的動力總成系統占總成本的74%（其中電堆佔64%、電驅佔7%，電池佔3%），車身佔23%，其他佔3%。

目前新能源汽車續航里程可達500-700公里，續航里程與燃油車相當；新能源每公里成本約5分錢，而燃油車是0.5元左右，低成本也是新能源汽車一大優勢。

電機和電機控制器為新能源汽車關鍵部件，成本佔比約15-20%。

新能源汽車電機和電機控制器為新能源汽車的驅動系統。新能源汽車成本結構中最重要的三大部分分別是電池、電機和電控。目前，電池成本佔新能源汽車成本比約40-50%，而電機電控系統約佔全車成本15-20%。新能源汽車整車電氣化程度較高，車身&底盤約占成本16-18%，配飾約佔13-15%。

2019全年我國新能源汽車配套驅動電機裝機量為1241015台，同比下降7%。2020年1-9月，新能源汽車配套驅動電機裝機量為76.29萬台，同比下降13.6%。