2019汽車配件進口數據

❶ 汽車零部件的行業現狀

根據中國汽車工業協會整理的海關進出口數據顯示，2014年我國汽車商品出口金額繼續保持小幅增長，累計出口金額843.14億美元，同比增長7.08%。其中，汽車零部件出口金額為646.17億美元，同比增長8.02%，增幅較上年略有減緩；占汽車商品出口總額的76.64%，佔有率較上年提升0.36個百分點。而汽車整車出口佔比僅為15.23%，遠低於零部件出口佔比。總體看來，2014年汽車零部件出口形勢較好。零部件出口成為拉動汽車商品出口增長的主要因素。四大類汽車零部件品種（發動機，汽車零件、附件及車身，汽車、摩托車輪胎，其他汽車相關產品），出口金額較上年均呈增長，其中發動機共出口366.22萬台，同比增長10.56%；出口金額16.80億美元，同比增長6.69%；汽車零件、附件及車身出口金額353.59億美元，同比增長11.96%，幅度較上年明顯提升；汽車、摩托車輪胎和其他汽車相關商品出口金額增幅較上年有所放緩，分別出口151.51億美元和124.27億美元，同比增長1.83%和5.43%。
綜合2014年1～12月的出口數據看，在四大類汽車零部件品種中，汽車零件、附件及車身的出口額仍然占據半壁江山。總體而言，出口的產品結構沒有發生太大變化，出口產品的附加值沒有明顯增長。
此外，從中汽協會整理的七類主要零部件出口品種（電控燃油噴射裝置、車身、座椅安全帶、安全氣囊裝置、變速器、驅動橋、減震器）表現來看，電控燃油噴射裝置出現了嚴重下降，出口累計312.8萬套，同比下跌69.92%。其他六類呈一定增長，其中座椅安全帶、驅動橋與減震器出口金額同比實現兩位數增長，總體表現較為出色，剩餘三類實現小幅度增長。

❷ 疫情沖擊全球汽車供應鏈丨中國車企體系力面臨考驗

不過，一位車企內部人士告訴智庫君，由於汽車零部件需要很長的產品研發和驗證周期，想要在短期內找到合適的替代供應商並不容易，能夠很快找到替代供應商的零部件往往技術含量較低。

這些被替代的零部件供應商，以本土的中小微企業為主。而中小微企業也是供應鏈體系的有機組成部分，反過來也有可能影響整個供應鏈。在一定程度上，這已經對本土汽車產業的供應鏈體系造成了考驗。

彼時，跨國零部件企業進口的關鍵零部件如果一旦斷供，則會對正處於恢復中的國內汽車生產和銷售帶來新的沖擊。

「牽一發而動全身」，如果一個微小的零部件無法及時進口，就會影響到一家車企甚至行業的產銷。對本就受疫情沖擊的中國汽車產業而言，無疑是雪上加霜。

2019年，我國汽車零部件出口額超過了600億美元，超過了進口367.11億美元的規模。但是，需要注意的是，進口零部件和出口零部件的「含金量」存在差異。

「雖然我國是零部件生產的大國，有規模，也有很強的供應能力，進出口規模大，而且出口還大於進口，但是，我們出去的東西和進來的東西不一樣，我們進口的很多零部件或材料，國內無法供應，而出口的不少零部件其實在國外是可以替代的。」吳松泉對智庫君表示。

跨國零部件巨頭在產業供應鏈中掌握著較高話語權，他們生產的不少零部件都無法替代，即使替代也需要時間周期。這也再次說明，在我國從汽車大國向汽車強國發展的過程之中，增強零部件企業的核心競爭實力的重要性。

中國汽車技術研究中心在發布的一份報告中提出建議，支持汽車及零部件企業優化供應鏈管理，保障供應鏈安全。主要汽車企業要建立戰略性零部件供應體系，加強與國內外零部件供應商的聯盟合作，優化供應體系布局，引導主要中國品牌企業在共享供應鏈資源方面進行深度合作。

但從一定程度來看，疫情也給了讓汽車行業重新審視供應鏈管理的能力。任何一家企業，都需要進一步考慮自己的供應鏈安全問題，加強供應鏈的靈活性，以應對外部環境變化產生的「不確定性」。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

❸ 簡述我國汽車配件行業市場規模

——市場規模現狀：主營業務收入不斷擴大

中國新車生產為我國新車零部件配套市場的發展提供了發展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業不斷壯大。

2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標准逐漸升高等因素影響下，零部件企業面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件製造業仍呈現穩定增長趨勢。根據中國汽車工業協會對13750家規模以上汽車零部件企業統計，全年累計主營業務收入3.6萬億元，同比增長0.35%。初步估算，2020年中國汽車零部件製造業主營業務收入在3.74萬億元左右。

更多數據來請參考前瞻產業研究院《中國汽車零部件製造行業深度市場調研與投資前景預測分析報告》。

❹ 年終盤點丨2019汽車後市場：萬億級市場，「巨嬰」待成長

[億歐導讀]?相比較於成熟的前端市場，汽車後市場卻猶如「巨嬰」，龐大有餘，成熟不足。

2019年4月和10月，商務部等三部門分別發布《關於支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》和《關於加快推進二手車出口工作有關事項的通知》，從政策層面推進中國二手車出口的速度。

在2019年7月，就已經有企業開始試水二手車出口業務。當年7月8日，優信完成了中國首單二手車出口業務，一批二手出口車源在西安市港務區准備最後的裝箱運輸手續，發往波蘭華沙。

當年7月底，現代首選二手車經營有限公司在北京順義基地舉行了二手車出口首發儀式。隨後，長城汽車旗下全資子公司常有好車汽車進出口有限司完成其首單二手車出口業務，首批出口二手車輛將發往柬埔寨、奈及利亞、迦納等多個亞非國家。

從車企、二手車電商的紛紛響應不難看出，二手車出口的確存在市場機會。對於自主品牌來說，二手車出口是又一個消化庫存的方式；對於跨國車企來說，壓力更小，他們已經擁有海外基地和渠道，二手車出口並不需要大量的額外投入；對於二手車電商，也可以藉此吸引資本的加碼。

二手車出口，需要熱情，但同樣需要冷靜。

由於出口目的地主要為發展中國家，價格是當地二手車市場最關鍵的競爭力。日本擁有多年二手車出口經驗，該國二手車已經形成「耐用低價」的形象。中國的二手車能否打破日本二手車「深入人心」的優勢，還需要畫一個問號。

另一個不得不面對的挑戰就是構建通暢和發達的售後系統。目前的兩種做法分別是讓代理商自費進口充足的零配件；另一種則需要出口商在海外自建倉庫。但是不管哪一種，前期都需要大量的資金投入。

萬億級別的汽車後市場中，藍海翻湧。2019年，汽車後市場中呈現出了一種聚合、重塑和開放的新姿態。資本的退燒給後市場帶來了冷靜，玩家們通過融合逐漸告別孤島模式，也告別無意義的惡性競爭。重塑生態意味著後市場逐漸回歸商業的本質，也更符合商業發展規律。

這個「巨嬰」，正在成長。

編輯：張宇喆

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

❺ 從零部件進出口看中國汽車產業鏈

目前我國 汽車 整車和零部件行業的收入規模比例約1:1，與 汽車 強國1:1.7的比例仍存差距，零部件產業大而不強，產業鏈上下游存在諸多短板和斷點。全球 汽車 業競爭的實質是配套體系之爭，也就是產業鏈、價值鏈的競爭。因此，優化產業上下游布局，加速供應鏈的融合創新，構建自主安全可控的產業鏈，提升我國在全球產業鏈的地位，是實現 汽車 出口高質量發展的內生動力和現實要求。

零部件出口額總體穩定

1. 2020年我國零部件出口降幅高於整車

自2015年以來，我國 汽車 零部件（含 汽車 關鍵件、零附件、玻璃、輪胎，下同）出口波動幅度不大。除2018年出口額突破600億美元外，其他年度均在550億美元上下浮動，與整車年度出口走勢相似。2020年，我國 汽車 產品出口總額超710億美元，零部件佔比78.0%。其中，整車出口額157.35億美元，同比下降3.6%；零部件出口額553.97億美元，同比下降5.9%，降幅高於整車。

與2019年相比，2020年零部件出口月度差異明顯。受疫情影響，2月出口跌至谷底，但3月即恢復至上年同期水平；由於海外市場需求疲軟，之後4個月持續走低，至8月企穩回升，9~12月出口額持續在高位運行。與整車出口走勢相比，零部件比整車提前1個月回升至上年同期水平，可見零部件對市場的敏感度更強。

2. 汽車 零部件出口以關鍵件和零附件為主

2020年，我國 汽車 關鍵件出口230.21億美元，同比下降4.7%，佔比41.6%；零附件出口196.54億美元，同比下降3.9%，佔比35.5%； 汽車 玻璃出口10.87億美元，同比下降5.2%； 汽車 輪胎出口116.35億美元，同比下降11.2%。 汽車 玻璃主要出口到美國、日本、德國、韓國等傳統 汽車 製造國， 汽車 輪胎主要出口市場為美國、墨西哥、沙特、英國等。

具體看，關鍵件出口的主要類別是車架和制動系統，出口額分別為50.41億和49.43億美元，主要出口至美國、日本、墨西哥、德國。零附件方面，2020年車身覆蓋件、車輪為主要出口大類，出口額分別為64.35億和48.65億美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國。

3. 出口市場集中在亞洲、北美洲和歐洲

亞洲（本文指不含中國的亞洲其他地區，下同）、北美洲和歐洲是我國零部件主要出口市場。2020年，我國關鍵件出口第一大市場是亞洲，出口額74.94億美元，佔比32.6%；其次是北美洲，出口額60.76億美元，佔比26.4%；對歐洲出口59.02億美元，佔比25.6%。在零附件方面，對亞洲的出口額佔比達42.9%；對北美洲出口50.65億美元，佔比25.8%；對歐洲出口33.71億美元，佔比17.2%。

雖然中美之間有貿易摩擦，2020年我國對美國零部件出口有所下降，但無論是關鍵件還是零附件，美國仍然是我國最大的出口國，這兩項對美出口佔比都在24%左右，出口總額超過100億美元。其中，關鍵件的主要出口產品為制動系統、懸掛系統和轉向系統，零附件的主要出口產品為鋁合金車輪、車身和電氣照明裝置等。關鍵件和零附件出口較多的其他國家包括日本、韓國、墨西哥。

4.RCEP協定區域 汽車 產業鏈出口關聯度

2020年，在RCEP協定（區域全面經濟夥伴關系協定）區域內，日本、韓國、泰國是我國 汽車 關鍵件、零附件出口排名前三的國家。對日本出口產品主要為鋁合金車輪、車身、點火布線組、制動系統、安全氣囊等；對韓國出口產品主要為點火布線組、車身、轉向系統、安全氣囊等；對泰國主要出口車身、鋁合金車輪、轉向系統、制動系統等。

近年來零部件進口有波動

1. 2020年我國零部件進口額微增

2015~2018年，我國 汽車 零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現較大跌幅，進口額同比下降12.4%；2020年雖然受到疫情影響，但由於國內需求的強勁拉動，進口額321.13億美元，較上年微增0.4%。

從月度走勢看，2020年零部件進口呈前低後高態勢。年度最低點在4~5月，主要是海外疫情蔓延導致供給不足。自6月企穩後，國內整車企業為保供應鏈穩定，有意增加備件庫存，下半年零部件進口始終處於高位運行。

2.關鍵件占進口比重近70%

2020年，我國 汽車 關鍵件進口216.42億美元，同比下降2.5%，佔比67.4%；零附件進口94.2億美元，同比增長7.0%，佔比29.3%； 汽車 玻璃進口42.32億美元，同比增長20.3%； 汽車 輪胎進口62.4億美元，同比下降2.0%。

從關鍵件看，變速器進口額佔半壁江山。2020年，我國進口變速器104.39億美元，同比微降0.6%，佔比達48%，主要進口來源國為日本、德國、美國和韓國。之後是車架、汽油/天然氣發動機，車架主要進口國為德國、美國、日本和奧地利，汽油/天然氣發動機主要進口自日本、瑞典、美國和德國。

在零附件進口方面，車身覆蓋件佔比高達55%，進口額為51.57億美元，同比增長11.4%，主要進口國為德國、葡萄牙、美國和日本。車用照明裝置進口額19.29億美元，同比增長12.5%，佔比為20%，主要來自墨西哥、捷克、德國和斯洛伐克等國。值得一提的是，隨著國內智能座艙技術與配套的加快推進，相關零附件的進口呈逐年收窄態勢。

3.歐洲是零部件主要進口市場

2020年，歐洲、亞洲為我國 汽車 關鍵件主要進口市場。其中從歐洲的進口額為97.67億美元，同比微增0.1%，佔比45.1%；自亞洲進口91.26億美元，同比下降10.8%，佔比42.2%。同樣，零附件的最大進口市場也是歐洲，進口額59.92億美元，同比增長5.4%，佔比63.6%；之後是亞洲，進口額18.60億美元，同比下降10.0%，佔比19.7%。

2020年，我國 汽車 關鍵件主要進口國為日本、德國和美國。其中自美國進口增長明顯，同比增幅為48.5%，主要進口產品為變速器、離合器和轉向系統。零附件進口來源國主要為德國、墨西哥和日本。其中自德國進口23.99億美元，同比增長1.5%，佔比25.5%。

4.在RCEP協定區域內，我國對日本產品依存度高

2020年，日本、韓國、泰國居我國自RCEP協定區域進口 汽車 關鍵件、零附件來源國前三位，主要進口產品為變速器及其零件、1~3L排量車用發動機和車身，對日本產品依存度較高。在RCEP協定區域內，從進口額看，79%的變速器和小轎車自動變速器進口自日本，99%的車用發動機來自日本，85%的車身來自日本。

零部件發展與整車市場息息相關

1. 零部件企業應走在整車前

從政策體系看，國內 汽車 產業政策主要圍繞整車來制定，零部件企業只充當「配角」；從出口看，自主品牌 汽車 輪轂、玻璃和橡膠輪胎在國際市場佔有一席之地，而高附加值、高利潤率的核心零部件發展滯後。作為基礎性產業， 汽車 零部件涉及面廣、產業鏈長，沒有產業內生驅動和協同發展，難以在核心技術方面取得突破。值得反思的是，過去主機廠存在單純追求市場紅利的片面認識，與上游供應商只維持簡單的供求買賣關系，沒有發揮對前端產業鏈的帶動作用。

從全球零部件產業布局看，以各大主機廠為核心輻射周邊，全球已形成三個主要的產業鏈集群：以美國為核心，由美墨加協定維系的北美產業鏈集群；以德、法為核心，輻射中東歐的歐洲產業鏈集群；以中、日、韓為多核心的亞洲產業鏈集群。自主品牌車企要在國際市場贏得差異化優勢，需善於利用產業鏈集群效應，重視上游供應鏈的協同作用，加大前端設計研發與整合力度，鼓勵有實力的自主零部件企業共同出海，甚至走在整車之前。

2. 自主頭部供應商迎來發展機遇期

疫情對全球 汽車 零部件供應產生短期和長期的影響，將利好擁有全球產能布局的國內頭部企業。從短期看，疫情反復拖累海外供應商生產，而國內企業率先復工復產，部分無法及時供應的訂單可能被迫切換供應商，為國內零部件企業拓展海外業務提供窗口期。從長期看，為減少海外斷供風險，更多主機廠將自主供應商納入配套體系，國產核心零部件進口替代進程有望加速。 汽車 行業兼具周期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下，行業結構性機遇可期。

3. 「新四化」將重塑 汽車 產業鏈格局

目前，政策導向、經濟基礎、 社會 動因、 科技 驅動等四個宏觀因素加快孕育並推動了 汽車 產業鏈的「新四化」——動力多元化、網聯化、智能化和共享化。主機廠根據不同的移動出行需求，定製化生產適配車型；平台化生產將快速迭代車輛外觀、內飾；柔性化生產則有助於生產線效率的最大化。電動化技術的日臻成熟、5G產業融合、高度智能共享駕駛場景的逐步實現，將深度重塑未來 汽車 產業鏈的格局。電動化崛起帶動的三電系統（電池、電機、電控）將取代傳統內燃機，成為絕對核心；智能化的主要載體—— 汽車 晶元、ADAS、AI配套將成為新的角力點；作為網聯化的重要組成，C-V2X、高精度地圖、自動駕駛技術、政策協同四大驅動因素缺一不可。

後市場潛力為零部件企業提供發展契機

據OICA（世界 汽車 組織）估算，2020年全球 汽車 保有量為14.91億輛。不斷增長的保有量為 汽車 後市場提供了一個強勁的業務渠道，意味著未來將有更多的售後服務和維修需求，我國零部件企業需緊緊抓住這一機遇。

以美國為例，截至2019年底，美國 汽車 保有量約2.8億輛；2019年美國 汽車 總行駛里程為3.27萬億英里（約5.26萬億公里），平均車齡為11.8年。車輛行駛里程的增長和平均車齡的增加，帶動了售後零部件及維修保養支出的增長。根據美國 汽車 後市場供應商協會（AASA）測算，2019年美國 汽車 後市場規模達到3080億美元。市場需求增加，受益最多的是專注於 汽車 後市場服務的企業，包括零部件經銷商、維修保養服務提供商、二手車經銷商等，對我國 汽車 零部件出口是利好。

同樣，歐洲後市場也有很大潛力。根據歐洲 汽車 製造商協會（ACEA）數據，歐洲平均車齡為10.5年。目前德國整車廠體系的市場份額與獨立第三方渠道基本持平。在輪胎、保養、美容、易損易耗件的維修替換服務市場上，獨立渠道體系至少佔50%的份額；而在機電維修、鈑噴兩項業務上，整車廠體系占據過半市場。目前德國進口 汽車 零部件主要來源於捷克、波蘭等中東歐OEM供應商，從中國進口的產品以輪胎、制動摩擦片等為主。未來，我國零部件企業可加大對歐洲市場的拓展。

汽車 行業正經歷百年發展的最大窗口期，作為產業鏈上下游的 汽車 零部件行業隨之而動，處在融合、重組、競爭的動態過程，需把握機遇、做強自身、補足短板。堅持自主發展，走國際化之路，是我國 汽車 產業鏈提檔升級的必然選擇。

（作者單位：中國機電產品進出口商會 汽車 分會）

❻ 8個關鍵數據，讀懂2019年長城汽車財報

如果用自己和自己來對比，長城汽車的2019年並不算完美，但如果放在整個中國汽車市場的大環境下，長城汽車的2019年可以說完美「抗壓」。

2020年3月31日，長城汽車公布了2019年財報，報告顯示長城汽車2019年度未經審計的營業總收入962.11億元，同比下降3.04%；凈利潤45.31億元，歸屬於公司股東的凈利潤為44.97億元，同比下降13.64%。

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總結來看，2019年的長城汽車確實面對很多的風險和挑戰，內部壓力也確實增加很多，但是橫向其他企業來看，長城汽車依舊處於一個非常健康的狀態。在SUV市場如此競爭激烈的情況下，長城汽車依舊保證了45億元的凈利潤證明了其巨大的抗風險能力。

未來隨著海外市場的不斷進軍，長城汽車將開拓一個全新的細分市場，但是隨之而來的加大投資也是必不可免，所以我們預期在未來的近幾年長城汽車的營收不會有很大的增長，但是無論是在中國和全球的市場地位，長城汽車都將有一個全新的突破。

文/林嘉浩

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