定增募资新能源汽车

① 两份公告计划募资 300 亿元 宁德时代将再次扩张产能

2月27日，宁德时代发布公告，称公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票。募资约200亿元资金用于动力电池及储能电池项目建设、研发及补充流动资金，以提升盈利空间，稳固市场地位。

除了上述募资公告外，宁德时代还发出另一份重要公告。随着国内外新能源汽车市场的快速发展和储能应用场景逐步成熟，动力和储能电池产业的市场将持续增长，为进一步推进公司产能布局、巩固市场地位，公司拟投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目，总投资不超过人民币100亿元。

宁德时代在公告中指出，我国新能源汽车行业市场潜力巨大，势必带动动力电池需求高速增长。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力电池行业的高速发展，动力电池产业亦面临前所未有的发展机遇。动力电池产业竞争格局日渐清晰，补贴门槛提高加速行业整合，具备核心优势的中国领先企业全球竞争力持续增强。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

② 北汽蓝谷拟定增募资不超过55亿元

8月3日，北汽蓝谷公告称，拟定增募资不超过55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升项目、换电业务系统开发项目和补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为，包括北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。

可以看出募资资金大部分会投向ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目。

其中，ARCFOX品牌高端电动车型开发项目包括三款高端纯电动车型的开发：

（1）定位于中高端A级纯电动SUVN50AB车型开发；

（2）定位于高端A+级纯电动SUVN60AB系列车型开发；

（3）定位于高端A+级纯电动溜背式跨界车N61AB系列车型开发。

其中N60（定名为α-T）计划于今年8月上市交付；N61计划在2021年投产。该项目主要是为了布局高端电动车型，抢占高端市场，并将在此项目中加大对自动驾驶技术的研发投入。

数据中台建设及应用项目建设内容包括：数据中台建设和数据建模及运营。该项目主要为助力公司实现数字化转型。

ARCFOX品牌营销网络建设项目拟按照ARCFOX品牌整体发展规划，在北京、上海、广州、深圳建设4家大型直营体验店，4家小型直营体验店，同时在天津、重庆、成都、杭州、镇江、苏州各建设一家小型直营体验店，基本覆盖主要目标市场。另外，计划至2022年拟累计为75家经销商的75套魔方店在品牌展示、销售线索导流、粉丝运营等方面提供支持。

此项目拟配合数字化转型，打通线上线下销售渠道模式。另外在换电业务系统开发项目中，也涉及一款兼容换电模式的高端旗舰（B级）纯电动车型（开发代码C71KB）。

北汽蓝谷还计划投放自营换电站82座，目标市场为山东、河北、海南等省份。

本次非公开发行股票的发行对象为包括北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。

其中，北汽集团拟认购股票数量不低于本次非公开发行股票实际发行数量的29.57%，认购金额不超过162,658.05万元；北汽广州拟认购股票数量不低于本次非公开发行股票实际发行数量的6.25%，认购金额不超过34,387.53万元；

渤海汽车拟认购股票数量不低于本次非公开发行股票实际发行数量的3.01%，认购金额不超过16,572.31万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过1,048,097,801股（含本数）。发行完成后，北汽集团仍为公司控股股东，北京市国资委仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。

截至8月4日下午3点，北汽蓝谷报收于7.3元，当日上涨约4.58%，市值为255.04亿元。北汽蓝谷上半年累计上险量为14440辆，目前主要销售车型为北汽EU系列。

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③ 定增募资和定增配股有什么区别

定增和配股虽然都属于上市公司权益类融资方式，但缴纳资金的群体不同，配股是对原有股东，增发是可以对原有股东也可对所有投资者，但主要针对的是大户。对于个人投资者而言，配股的参与机会相对公平。
温馨提示：以上内容仅供参考，不做任何建议。股票投资是随市场变化波动的，涨或跌都是有可能的。入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
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④ 北汽蓝谷拟定增募资不超55亿元 北汽集团认购近三成

8月3日，北汽蓝谷公告称，拟定增募资不超过55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升项目、换电业务系统开发项目和补充流动资金。

从募资用途来看，北汽蓝谷计划进一步打造ARCFOX高端品牌。此次募资用于ARCFOX高端车型开发及网络建设项目的投资总额为26.28亿元，包括三款ARCFOX品牌高端电动车型的开发。三款车型均为纯电动汽车，分别定位中高端A级纯电动SUV、高端A+级纯电动SUV、高端A+级纯电动溜背式跨界车。

剩余的募资中，3.68亿元用于换电业务系统开发，8.65亿元用于5G智能网联系统提升，16.5亿元用于补充流动资金。

此次非公开发行的股票数量不超过此次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过约10.48亿股。

本次非公开发行股票的发行对象为，包括北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车 在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。

具体认购数额方面，北汽集团拟认购定增总额的29.57%，认购金额不超过16.27亿元；北汽广州拟认购总额的6.25%，认购金额不超过3.44亿元；渤海汽车拟认购总额的3.01%，认购金额不超过1.66亿元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

⑤ 中国恒大出让恒大汽车2.33%股权，募资106亿港元，是否将有大动作

毫无疑问，此次中国恒大肯定将有大动作

5月13日，中国恒大售出2.6亿股恒大汽车，融资106亿港元，为这位头顶“三条红线”的开发商增资。公告称，此次出售的股份约占恒大汽车公告日已发行股份的2.66%。截至公告日，恒大集团及其关联公司共持有恒大汽车67.64%的股份。

但如果把时间线拉长，恒大仍将是资本市场的宠儿。在过去的一年里，恒大的股价飙升了600%以上。相信在不久的将来，中国恒大一定能够在中国市场闯出一片新天地。

好了，以上就是本期所要分享的内容了。对此，你怎么看呢？

⑥ 募资资金60亿元 长安汽车发行5.61亿股

[汽车之家新闻]?日前，长安汽车发布公告表示，中国证监会核准公司非公开发行不超过14.41亿股股票，本次实际非公开发行约5.61亿股，发行价格每股10.70元，募集资金总额60亿元，扣除发行费用后实际募资净额为59.86亿元，将于10月26日在深圳证券交易所上市。

据悉，此次定增发行对象为12家。包括公司大股东兵装集团及其关联方中国长安、南方资产，以及另外9家投资机构，分别为JPMorganChaseBank,NationalAssociation、国信证券、创金合信基金、富国基金、南方基金、财通基金、国泰君安证券、中国银河证券以及景顺长城基金。

本次发行完成后，长安汽车总股本将由48.03亿股增至53.63亿股，兵装集团及下属单位直接和间接合计持股比例将由43.43%变为44.17%，仍为公司实际控制人；中国长安直接持股比例将由19.32%变为21.92%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变化。

长安汽车表示，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于合肥二期项目、NE发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将相应增加，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

编辑点评：

在此之前长安汽车发布了三季度业绩预告，预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为32-38亿元，比去年同期亏损26.62亿元的数据上升220.23%-242.78%，长安汽车在业绩预告中表示，净利润同比大幅增加主要因公司销量增长、产品结构优化，自主业务盈利能力大幅改善，合资业务盈利能力稳步提升，同时2020年前三季度，非经常性损益增加归属于上市公司股东净利约56亿元。

之所以前三季度利润能实现增长，主要取决于公司销量增长、产品结构优化，自主业务盈利能力大幅改善，合资业务盈利能力稳步提升。公告显示，今年1-9月，长安汽车累计销售汽车137.09万辆，同比增长12.01%。（文/汽车之家李娜）

⑦ 定增募资5亿补血 大股东全额认购对散户是好事还是坏事

这个问题要从两方面来看，若以二级市场的价格全额认购，就说明大股东们非常看好公司的前景，对散户而言，当然是好事；若以低于二级市场很多的价格全额认购，对散户而言，当然就不是什么好事，至少间接提高了散户的持股成本，侵犯了散户们的权益。

⑧ 宁德时代为提升锂电池产能计划融资200亿，新能源汽车迎来生机

目前来说，国内最大的新能源电池供应商非宁德时代莫属，而且近年也不断征战海外市场，加之不久前与特斯拉合作一事等因素，宁德时代总市值暴涨300多亿，近日，宁德时代又公开宣布计划募资200亿，用来提升3倍的锂电池产能。从中能够探知一二的是，锂电池的产能将提升，是不是也就意味着锂电池的需求是上涨的？不过，我们似乎忽略了一个背景，就单从疫情的影响来看，1月份中国新能源汽车销量下降55.4%，2月份前三周国内乘用车销量同比下跌93%，面对这样的环境，宁德时代为何有这么大的信心去再募资200亿，增加锂电池的产能？

总结：通过探讨宁德时代为何有如此大的信心募资200亿增加锂电池产能，分析出来的因素展现出来的，都是未来新能源汽车的趋势不错，虽然新能源汽车补贴退坡加上疫情的突发，但已经阻挡不住新能源汽车的发展，而且，从宁德时代计划提升锂电池产能这一动作中，就足以说明新能源汽车未来的趋势是不错的，也许不久后新能源汽车市场将迎来生机。

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⑨ 创中概史上最大规模首次股票增发 小鹏汽车募资21.6亿美元

（文/张钰翊）日前，小鹏汽车宣布增发4800万美国股票的定价存托股份（“ADS”）。每股ADS代表本公司两股A类普通股，公开发行价格为每股ADS45美元，拟募资21.6亿美元，为中概股史上最大规模的首次股票增发，预计发行将于2020年12月11日结束。

当然，如果承销商使用超额配售权，募集资金将达到24.84亿美元。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。

2020年8月，小鹏汽车登陆美国纽交所时发行价格为每股ADS15美元，而此次增发定价每股ADS45美元，为IPO价格的三倍，在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。

至于募集资金的用途，根据小鹏汽车发布的招股书显示，募集资金将用于智能电动汽车以及软硬件和数据技术，扩大销售服务渠道和超级充电网络，智能电动汽车核心技术的潜在投资，以及补充运营资金，募集资金投入比例分别为30%、30%、20%、20%。

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